Notre démarche d’analyse et recommandations sur mesures
Chaque client bénéficie d’une prise en charge individualisée, basée sur l’écoute et le recueil d’informations objectives. Toutes les suggestions sont émises dans un souci constant de neutralité et s’inscrivent dans le strict respect du cadre réglementaire français.
Nathalie Benoit
Conseillère indépendante senior
L’équipe à votre écoute
Des spécialistes locaux combinant expérience, discrétion et disponibilité.
Nathalie Benoit
Conseillère senior
Domaines clés
Accompagne les particuliers et familles dans la revue, l’ajustement et le suivi personnalisé des portefeuilles.
Compétences
Pierre Giraud
Analyste junior
Domaines clés
Analyse les données de portefeuille avec précision et propose des tableaux lisibles pour faciliter la décision.
Compétences
Claire Morel
Gestion administrative
Domaines clés
Coordonne les rendez-vous, prépare les dossiers et veille à la conformité des documents clients.
Compétences
Antoine Lefèvre
Chargé de suivi
Domaines clés
S’assure du suivi post-analyse, tient le client informé des étapes et facilite la transition vers les actions suggérées.
Compétences
Étapes clés de la démarche d’analyse
Chaque phase est structurée pour garantir une étude approfondie et personnalisée, du premier contact au suivi final.
Prise de contact initiale
Un entretien d’entrée permet de comprendre votre profil, vos ressources et votre rapport face aux risques financiers dans le contexte du marché français.
Vous exposez vos attentes, objectifs patrimoniaux et toutes contraintes particulières afin que l’examen soit vraiment adapté.
Collecte et examen des documents
Rassemblement des relevés et supports pertinents pour réaliser un état des lieux précis du portefeuille. L’analyse privilégie la clarté et la confidentialité.
Chaque document est étudié en détail : répartition des actifs, horizon temporel, risques associés et cohérence avec votre situation.
Compétence d’analyse approfondie
Évaluation des forces et faiblesses, étude de la diversification et éventuels déséquilibres par rapport à l’évolution des marchés ou à vos besoins.
Tous les points clés sont résumés, la méthodologie utilisée est expliquée au client lors d’un entretien dédié.
Restitution et recommandations sur-mesure
Présentation d’un compte-rendu réunissant commentaires, axes d’amélioration et pistes de réflexion en totale neutralité.
Le rapport final comprend des suggestions consultatives, des précisions sur les démarches et une disponibilité pour tout échange post-analyse.
Pourquoi privilégier une analyse indépendante ?
Un accompagnement neutre évite tout conflit d’intérêt et favorise la transparence.